行业解决方案

金融行业

财富管理行业在2016年进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务,是2017年财富管理行业所面临的共同的课题。

行业痛点

1.客户信息散落在不同地域、部门人员手中，信息的收集、共享缺乏统一，理财顾问对客户关系等信息认识片面，难免造成客户流失。
2.由于财富机构资金募集的时间非常短，如果募集资金不够之前备案的发行规模，募集就面临重新备案甚至失败的结果。
3.销售过程不透明，缺乏统一管理，过程烦琐不容易跟踪，销售预测困难，管理层对销售状况缺乏全局把握。
4.高净值客户被锁定，获客难度大；缺少对客户的深入了解，推荐的产品不对路； 理财师流动频繁，客户流失快；
5.销售募集过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。

产品效果

产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息(规范产品管理和募集流程)。

在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品(解决产品推荐问题)。